7月3日早盘，光模块、交换机等通信股活跃，锐捷网络集合竞价一度涨停，现大涨超14%，新易盛反攻6%，联特科技、太辰光、兆龙互连等多股涨超3%。
热门ETF方面，重点布局光模块CPO的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内反弹逾2%，实时成交超5亿元，资金盘中净申购4000万份。
昨日晚间，锐捷网络发布半年度业绩预告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元—4.30亿元，同比增长46.27%—102.90%。报告期内，公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。
此前，广发证券在研报中表示，预计二季度光模块龙头及上游业绩环比有望稳步增长。需求侧，海外算力扩张、网络架构升级及产品代际提升共振，800G持续出货，1.6T加速放量；供给侧，PIC、DSP、激光器芯片、PCB等核心物料紧缺逐季缓解，部分物料下半年有望全面改善。整体看，二季度光模块产业链业绩增长可期。
创业板人工智能ETF华宝（159363）基金经理曹旭辰表示，接下来两个时间点值得重点关注：基本面层面，7月28日至30日的云厂商季报将验证需求与资本开支趋势；情绪层面，7月10日海力士ADR上市或成为市场提前反应的催化剂。优先选择大市值、基本面扎实的核心龙头，核心考量在于增强持有耐心，下一轮行情中或更有胜率。
创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）重点布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超73亿元，近6个月日均成交超9亿元，规模、流动性领跑同标的指数ETF。
数据来源：沪深交易所等。
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，科技ETF华宝被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，科技ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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